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  • 北新建材:成本與渠道優勢明顯,現金優秀的抗周期龍頭
  • 2019年10月08日來源:證券時報

提要:中銀國際指出,公司是全球石膏板行業龍頭,目前已投產石膏板產能超過27億平; 美國訴訟和解費低于預期成利好,收購蜀羊進軍防水。

中銀國際指出,公司是全球石膏板行業龍頭,目前已投產石膏板產能超過27億平; 美國訴訟和解費低于預期成利好,收購蜀羊進軍防水;公司在石膏板行業內的規模成本與渠道優勢無可替代,未來占有率有望進一步提升。與建材行業其他龍頭相比,公司在現金流、應收賬款、資產周轉等方面均有明顯優勢。是建材行業為數不多能保持優質現金流同時不受地產周期明顯影響的行業龍頭。考慮2019H1石膏板增速放緩,但后續有望穩健增長,小幅下修2019年預期。維持公司買入評級。



責任編輯:齊蒙
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